Путь клиента в отделе рекламы · ConvertMe
ConvertMe · отдел рекламы · август 2026

Путь клиента в отделе рекламы: от заявки отдела продаж до завершения работы

Карта процессов отдела, построенная на разборе задач и переписок в Битриксе. Показаны все сценарии, которые проходят через отдел, с детализацией до конкретных действий и точек принятия решений.

Основные инструменты: Яндекс Директ, Авито Реклама, ВКонтакте, Телеграм и MAX, промостраницы
5
сценариев входа от отдела продаж
4
параллельных блока на запуске
3
цикла ведения: день, неделя, месяц
3
сценария выхода клиента
01 · Общая карта

Сквозной путь клиента

Схема разворачивается по горизонтали — прокрутите её, чтобы увидеть весь путь. Каждый крупный блок раскрыт детально в следующих разделах.

1 · ПРЕСЕЙЛ Заявка от отдела продаж Аудит ИИ-аудит Медиаплан Тендер Точечный расчёт: ЯБ, 2ГИС, карты Анализ и расчёт рынок, конкуренты, гео сплит каналов и бюджета прогноз обращений и CPL бенчмарки по портфелю → КП и медиаплан защита перед клиентом, правки по кругу Клиент согласовал нет Возврат в ОП, доработка да Договор, оплата запрос материалов у клиента фирстиль · офферы · визуал · доступы 2 · ЗАПУСК Сбор УТП по каналам контекст · Авито · таргет · ТГ Креативы и ресайзы медийка · прайм · ВК · Авито Посадочные Кабинеты и доступы Метрика, цели, коллтрекинг Интеграция с CRM Выгрузки и фиды маркировка, токены ЕРИР Настройка и запуск пополнение кабинетов 2 недели обучения выводов не делаем 3 · ВЕДЕНИЕ Ежедневно лимиты, открут, эффективность Еженедельно чистка РСЯ, минусация, тесты Ежемесячно: МП, УТП, крео Еженедельный отчёт Отчёт по проекту Клиент Радар Встреча с клиентом закрытие месяца, сверка Продлеваем месяц? да — новый МП, обновление УТП, пополнение кабинетов нет 4 · ВЫХОД ИЗ КОНТУРА Пауза докрут остатка, стоп кампаний Возврат средств с возмещением скидки Расторжение финальный отчёт, архив во всех случаях: кампании на стоп, но не удаляем · доступы сохраняем · аудитории и статистика остаются при возврате клиента перезапуск идёт с накопленной базой, а не с нуля

Схема шире экрана — прокрутите вправо, чтобы увидеть этапы ведения и выхода.

пресейл ключевое действие отдела продакшен и регулярные процессы положительное решение развилка и выход
02 · Пресейл

От заявки до договора: что делаем по шагам

Заявка от ОП Аудит текущих кампаний клиент выдаёт доступы к кабинетам разбор структуры, точки роста ИИ-аудит быстрая автоматическая оценка когда доступов ещё нет Медиаплан с нуля новый проект без истории считаем от рынка и аналогов Тендер формат, сроки и состав задаёт клиент отдельно: компетенции, соответствие Точечный расчёт Яндекс Бизнес, 2ГИС, карты небольшой бюджет, быстрый ответ ЧТО ДЕЛАЕМ Изучаем объект и целевую аудиторию Смотрим выдачу и офферы конкурентов Берём бенчмарки из своего портфеля Считаем сплит каналов и бюджета Прогноз: обращения, CPL, встречи Собираем документ в стиле агентства все цифры из фактических данных, без выдуманных КП и медиаплан внутреннее согласование с руководителем отдела Реестр КП и расчётов Защита перед клиентом правки Доработка другой бюджет, другой сплит, дополнительные ЖК или каналы принято Оформление документы и договор счёт и первая оплата возможна работа по гарантийке до полного поступления ЗАПРАШИВАЕМ У КЛИЕНТА фирменный стиль для макетов офферы и акции для УТП визуал: рендеры, фото объекта доступы: сайт, метрика, CRM В запуск проекта Правила, которые действуют на этом этапе названия клиентов из портфеля не раскрываем — используем формулировку «сопоставимые проекты» · все цифры берём из фактических данных прогноз даём диапазоном, а не точкой · в документе всегда есть раздел с оговорками о методике расчёта
03 · Запуск

Четыре параллельных блока и точка сборки

Блоки идут одновременно, настройка начинается только когда готовы все четыре. Задержка в любом из них останавливает запуск целиком.

Договор подписан СМЫСЛЫ Сбор УТП от клиента по каждому каналу · контекст — офферы под поисковый спрос · Авито — короткие формулировки под ленту · таргет и Телеграм — под холодную аудиторию ПРОДАКШЕН КРЕАТИВОВ Разработка макетов под все площадки · ресайзы под медийку и прайм-баннеры · отдельные форматы для ВК и Авито · правки после согласования с клиентом ПОСАДОЧНЫЕ Квиз, лендинг или чат-квиз на Тильде · регистрируем домен и направляем на Тильду · собираем страницу под сегменты аудитории · промостраницы отдельным форматом · тестируем формы до запуска трафика АНАЛИТИКА И ДОСТУПЫ · кабинеты, права, выдача доступов команде · Метрика: счётчик, цели, микроцели · коллтрекинг и передача источника в CRM · выгрузки и товарные фиды · маркировка и токены ЕРИР Всё готово и согласовано с клиентом? нет Круг правок тексты, макеты, структура посадочной — по кругу до ок да НАСТРОЙКА И ЗАПУСК Согласование пополнения по МП бриф, остатки, сумма к пополнению пополнение кабинетов по каналам Сборка кампаний и структуры семантика, минус-слова, таргетинги проверка меток и тестовые заявки ОБУЧЕНИЕ · автостратегиям нужен объём конверсий · около двух недель на выход из обучения · настройки в это время не трогаем · выводы по эффективности не делаем ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ежедневный контроль открута сверка заявок с CRM клиента первая чистка площадок и запросов корректировка посадочной по данным первый отчёт клиенту Проект в ведении Реестры: посадки, кабинеты, доступы, МП ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАСТРЕВАЕТ ЗАПУСК · клиент долго согласовывает УТП — без текстов не начинается ни продакшен креативов, ни настройка кампаний · нет визуала: рендеров или фотографий объекта, из-за чего креативы делаются на стоке и работают хуже · не выданы доступы к метрике и CRM — запустить трафик можно, но оценить результат нечем · оплата приходит частями, кабинеты пополняются не полностью, и кампании не выходят на плановый объём
04 · Ведение

Три цикла и контур отчётности

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЦИКЛ Проверка лимитов и открута по всем проектам · сколько открутилось вчера, укладываемся ли в дневной темп · нет ли перекрута или, наоборот, недокрута к плану месяца · хватает ли остатка на кабинете до конца периода Комментарий по эффективности каждого проекта формат: сколько качественных обращений, по какой цене, план на дату в процентах, что изменили и что планируем — по каждому проекту в общей задаче отдела утренний и повторный ритуал: синхронизация команды в начале и в конце дня ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ Чистка площадок РСЯ по всем проектам отсекаем площадки с высоким расходом и нулевой конверсией Минусация поисковых кампаний разбор отчёта по поисковым запросам, пополнение минус-слов А/Б тесты гипотез Проверка интеграций Поведенческие показатели Заполнение недельного отчёта тесты ведём по одному изменению за раз, иначе непонятно, что дало результат ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЦИКЛ Согласование медиаплана и пополнений на месяц бриф по каналам, остатки с прошлого месяца, сумма к пополнению по каждому кабинету Обновление УТП и офферов Актуализация креативов Актуализация семантики Проверка расширений Закрытие месяца: сверка расхода, актов и фактических результатов картинки РСЯ и офферы обновляем при каждой смене акции у клиента, не дожидаясь конца месяца если акция закончилась, а креатив остался — это прямая причина отказов и жалоб КОНТУР ОТЧЁТНОСТИ Еженедельный отчёт факт к плану на дату по каждому каналу и проекту Отчёт по проекту полная воронка до сделки скрины из кабинетов и метрики Клиент Радар сводка по всему портфелю кто в норме, кто в риске Встреча с клиентом разбор результата за период гипотезы и план на следующий решение по бюджету Что попадает в отчёт расход с НДС · клики и цена клика · обращения · квалифицированные обращения · назначенные и проведённые встречи · сделки и выручка стоимость каждого шага воронки · конверсии между этапами · динамика к плану · сравнение каналов между собой Правило отчётности все цифры сверяются с кабинетами и CRM до отправки · расхождения объясняем в тексте, а не прячем · в конце документа всегда раздел с оговорками СИГНАЛЫ РИСКА, КОТОРЫЕ ОТСЛЕЖИВАЕМ Стоимость обращения растёт две недели подряд Клиент задерживает согласование медиаплана Кабинет не пополняется, кампании останавливаются Обращения идут, но не доходят до встреч Клиент перестаёт отвечать на еженедельные отчёты любой из сигналов — повод инициировать встречу, не дожидаясь конца месяца
05 · Отвал клиента

Что делаем, когда проект останавливается

Ключевая развилка — размер остатка на кабинете. От неё зависит, докручиваем бюджет или оформляем возврат.

СИГНАЛ ОБ ОСТАНОВКЕ · клиент не согласовал медиаплан · не пополнил кабинеты в срок · объявил паузу до сезона · уходит к другому подрядчику · расторгает договор запуск новых кампаний останавливаем сразу, до выяснения Остаток скрутится за несколько дней без потери качества? да ДОКРУТ ОСТАТКА Оставляем только рабочие связки Повышаем дневной лимит на них Докручиваем за несколько дней растягивать остаток на месяц нельзя: алгоритмы теряют обучение, деньги уходят впустую нет, сумма большая ВОЗВРАТ СРЕДСТВ Останавливаем все кампании Фиксируем остаток по каждому кабинету Оформляем заявку на вывод средств возврат идёт с учётом возмещения скидки, сумма к возврату меньше остатка в кабинете ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА Финальный отчёт клиенту делаем всегда, даже при уходе — это фиксация результата и аргумент в спорах о возврате Сверка расхода и закрытие месяца Разбор: что сработало и почему итоги сохраняем — пригодятся при возврате клиента ЧТО ДЕЛАЕМ С КАБИНЕТАМИ Кампании на стоп, не удаляем Доступы сохраняем за агентством Аудитории и статистика остаются Посадочные не сносим домены и страницы держим до решения клиента Клиент вернулся? да ПЕРЕЗАПУСК новый медиаплан и бюджет обновление УТП и креативов проверка посадочных и меток кампании поднимаем из архива Обратно в контур ведения без двух недель обучения с нуля нет АРХИВ ПРОЕКТА Отмечаем в реестрах как неактивный Отчётные таблицы сохраняем Результаты — в базу бенчмарков данные проекта используем в расчётах для новых КП в той же нише и гео Чего в этом процессе не хватает нет зафиксированного критерия, при какой сумме остатка докручиваем, а при какой идём на возврат — решение принимается по ситуации. Нет типовой задачи в Битриксе на закрытие проекта, из-за чего шаги выполняются по памяти конкретного специалиста и часть из них может быть пропущена
06 · Выводы

Что показал разбор процессов

1
Вход унифицирован, выход — нет

Любая заявка от продаж, независимо от типа, приходит к одному результату: коммерческое предложение с медиапланом. А вот выход из работы каждый раз обрабатывается по-разному: порядок действий при паузе, возврате и расторжении нигде не зафиксирован и держится на опыте специалистов.

2
УТП — главная точка задержки на запуске

Без согласованных текстов не начинается ни продакшен креативов, ни настройка кампаний. При этом под каждую площадку нужна своя формулировка, а офферы меняются вместе с акциями клиента. Это место, где запуск чаще всего встаёт.

3
Ежедневный контроль лимитов — основа всего ведения

Проверка открута и комментарий по эффективности выполняются каждый день по всем проектам сразу. Именно здесь раньше всего видны и перекрут бюджета, и падение результата, и риск отвала клиента.

4
Отчётность работает на трёх уровнях

Еженедельный отчёт по факту к плану, отчёт по проекту с полной воронкой и сводка по портфелю. Плюс закрытие месяца со сверкой. Финальный отчёт при уходе клиента делается в том же формате — это фиксация результата и аргумент при спорах.

5
Что стоит формализовать в первую очередь

Критерий выбора между докрутом и возвратом средств, чек-лист закрытия проекта и типовую задачу на этот процесс в Битриксе. Сейчас это единственный этап пути клиента, который не описан ни задачей, ни регламентом, а между тем именно он определяет, вернётся клиент через полгода или нет.

Источник. Выгрузка задач отдела рекламы из Битрикс24 за 2026 год. Процессы восстановлены по структуре названий задач и содержанию переписки внутри них: формулировкам согласований, порядку действий при пополнении кабинетов, обсуждению остановок и возвратов.

Оговорки. (1) Схемы описывают основные инструменты и типовые сценарии; разовые работы и частные случаи в них не отражены. (2) Часть процессов выполняется без отдельной задачи в Битриксе и восстановлена по переписке — в первую очередь это касается сценариев завершения работы с клиентом. (3) Последовательность шагов внутри блоков может отличаться от проекта к проекту в зависимости от готовности материалов на стороне клиента.